DM Finanz
Kundenorientierung hat für uns höchste Priorität. Unsere Finanzberatung ist Teil Ihrer Lebensplanung.

Über uns

Firmenphilosophie

Sie stehen im Mittelpunkt all unserer Strategien. Wir bieten Ihnen keine vorgefertigten Konzepte, sondern erarbeiten gemeinsam mit Ihnen individuelle Finanzpläne, die auf Ihre Lebensplanung, Ihre Wünsche und Ziele abgestimmt sind.

Unsere Beratung beginnt daher mit Zuhören.

Eine wirklich umfassende Vermögensberatung muss zu Ihnen passen. Wer sich nur für Teilinformationen interessiert, kann auch nur Teilprobleme lösen. Deswegen möchten wir Ihre Ziele und Wünsche, sowie Ihre persönliche und geschäftliche Situation kennenlernen.

Aus der Fülle möglicher Strategien finden wir so die für Sie passenden heraus – zukunftsorientiert, professionell und objektiv.

Eine kontinuierliche Betreuung ist uns dabei sehr wichtig. Denn eine ganzheitliche Vermögensberatung ist nur durch eine langfristige und vertrauensvolle Betreuung zu gewährleisten. Wir sehen unsere Arbeit als Teil Ihrer langfristigen Lebensplanung.

Leistungsspektrum

  • generationenübergreifender und sozialverträglicher Vermögensaufbau und Vermögenssicherung
  • liquiditätsverbessernde Maßnahmen und staatliche Vergünstigungen zur Optimierung des Vermögensaufbaus
  • persönliche, familiäre und wirtschaftliche Risiken bewerten und managen
  • Erarbeitung entsprechender Konzepte und Begleitung bei der Umsetzung
  • umfassende Finanzplanung (Finanzgutachten) unter Berücksichtigung der Trennung von privaten und geschäftlichen Risiken
  • Verbesserung der durchschnittlichen monatlichen Liquidität zwischen 10 und 20 Prozent
  • ein Teil der freigesetzten Liquidität wird zum strategischen Vermögensaufbau und zur verbesserten Absicherung verwendet
  • Tipp: Investitionen vom Ende aus denken!

Dr. Alfred Michlenz

Financial Planning
Tel.: 0341 98 97 50-0
Mobil: 01520 17 77 185
Fax: 034299 58 00 13
E-Mail: dr.michlenz@dm-finanz.de